公司24Q3收入37亿，同增2%；归母净利2.1亿同减13%，扣非后归母净利2.2亿同减12%；

　　24Q1-3公司收入109亿同增1.4%，归母净利7.6亿同增8%，扣非后归母7.4亿同增9.4%，首要系公司产品销量增加，一起原材料价格下降；24Q1-3公司毛利率17.3%同增1.22pct；净利率6.95%同增0.52pct。

　　关于本次收买中粮包装的发展，公司已收到国家商场监督管理总局和北京市商务局核发的批文。本次买卖需要实行的批阅程序包含，股东大会审议本次买卖的相关方案；国家发改委对本次境外出资的存案；以及本次买卖价款的汇出需完结境外出资外汇挂号及购汇程序。

　　中粮包装与奥瑞金均深耕金属包装职业，为同职业公司。经过此次收买，上市公司将完成夯实首要运营事务，拓宽战略客户，长时间推进公司可持续发展。从主营事务来看，中粮包装从事消费品包装产品的出产和出售，掩盖饮料、啤酒、乳制品等包装商场。

　　经过本次买卖，公司将进一步夯实二片罐及三片饮料、奶粉罐的主营事务，并进一步丰厚国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线，培养新的赢利增加点；公司也将从技能、营销、产能、供应链等多维度与中粮包装完成优势互补，以差异化定位服务于不一样的需求的客户，然后进一步拓宽战略客户，下降单一客户依赖度，推进可持续发展。

　　根据24Q1-3成绩体现，现在微观消费环境存在不确定性；咱们调整盈余猜测，估计公司24-26年EPS分别为0.34元、0.38元以及0.43元（原值为0.36/0.42以及0.48元），PE分别为16X、14X、13X。