华泰证券3月26日发布了重要的公告。2023年营收236亿元/yoy+20.5%，毛利率15.75%/yoy-1.6pct，净利润11.64亿元/yoy+7.2%，归母净利润11.14亿元/yoy+5.6%，公司派息率继续进步，2023年派息率提升至50%以上。2023年造船职业高景气带来的水上清洁动力快速地增加，以氢能为代表的清洁动力配备需求较为旺盛，但考虑2023年职业供需错配导致化工罐箱事务承压，咱们估计公司24-26年EPS分别为人民币0.66/0.74/0.85元（前值0.76/0.90/-元），依据分部估值法，对应目标价9.48港币（前值10.97港币），“买入”。
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2024-02-24
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